曾经的世界，在盘古开辟之后，只有神魔共存，那后来女娲造人，世间开始出现人类，与神魔妖灵争夺天地之间生存领土。
最终，爆发了一场人与妖魔的大战。
人族首领轩辕黄帝，击败了妖魔首领炎帝，但妖魔一族并不服气，炎帝手下五大诸侯都开始各自带兵反抗。
轩辕黄帝只好再起征战，连续击败了青龙，白虎，朱雀，玄武这四大诸侯。
但炎帝手下最强大，也最忠心的诸侯‘蚩尤’实力极其强劲，加上轩辕皇帝为了击败其他四个诸侯，实力大降，最终这双方居然打了个平手。
大战抗日持久，双方子民都死伤无数。
轩辕黄帝和蚩尤都觉得这样下去不行，便约定双方高层直接决战，决定战争的胜败。
不过，轩辕黄帝统兵征战的才能无比出众，但单挑独斗，他却不是蚩尤的对手。
于是，轩辕黄帝前往天界，找了天女青儿相助。
天女与轩辕两情相悦，便盗走了父亲天帝所使用的天界最强之剑，然后偷下天界，相助轩辕。
最终决战之中，蚩尤有风伯，雨师相助，还有大地之力的加持，轩辕黄帝的确不是对手。
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